Resumo
Resumo operacional
Agenda
Tarefas do dia
Calendário
Compromissos e follow-ups
Agenda
Tarefas (Compromissos da agenda)
| Data | Tarefa | Lead | Situação | Tipo | Conclusão | Usuário | Ação |
|---|
Leads
0 itens| Nome | Contato | Ticket | Resp. | Incluído | Ação |
|---|
Visão 360
Gestão do Cliente
Carregando...
Relatórios
Métricas de retenção, recompra e performance comercial
Inteligência
Pergunte qualquer coisa. Ela conhece o negócio inteiro.
Carregando inteligência...
Conversas das vendedoras, acompanhadas no CRM
Carregando...
Meal Time School
Quem estudou o quê, e o que precisa virar treino
Automações
Crie tarefas automaticamente no momento certo
Recados
Mensagem que aparece pros vendedores ao abrir o CRM
Configurações
Perfil, equipe, permissões e sistema
Meu Perfil
Seus dados pessoais e senha
Empresa
Identidade desta instância do CRM: nome, textos e cor da marca. Muda para todos os usuários.
Equipe
Crie e edite os acessos das vendedoras, supervisores e admins
Permissões por papel
Escolha o que cada função pode fazer no sistema
| Função / Permissão | Vendedor | Supervisor | Administrador |
|---|
O administrador sempre tem acesso total (não editável).
Responsável por unidade
Quem recebe os leads e as tarefas automáticas de cada loja. Lead que compra nas duas aparece para as duas.
A unidade vem da compra (estabelecimento do pedido). Ao salvar, novas compras já vinculam automaticamente; use "Aplicar aos leads já existentes" para vincular o histórico atual. Se um cliente comprou numa loja mas não aparece na carteira dela, use "Corrigir unidades das compras" para reprocessar a loja das compras antigas.
Sistema
Funil comercial e página inicial
Etapas e filtros da operação comercial
Cards que aparecem no resumo
Dados e privacidade
Atende aos pedidos do titular previstos na LGPD: acesso, portabilidade e eliminação
Busque a pessoa que fez o pedido. A exportação gera um arquivo com tudo que o sistema guarda sobre ela. A exclusão definitiva apaga o cadastro, as compras, as tarefas, o histórico e as conversas: é irreversível e não se confunde com a exclusão do dia a dia.
As cópias de segurança já existentes não são reescritas (isso adulteraria o backup). Elas expiram sozinhas pela retenção configurada, e esse é o prazo a informar ao titular.
Logs do sistema
Sincronização, automações e erros registrados
Auditoria
Rastro de tudo que os usuários fazem no CRM
Prefiro Delivery
Sincronize clientes e pedidos do delivery para o CRM
Pré-requisito: definir PREFIRO_STORES no servidor (Railway env vars) com as lojas configuradas.
Multi-loja: sincroniza leads e pedidos de todas as lojas configuradas. Leads vinculados por telefone, pedidos importados com deduplicação.
Brevo · E-mail marketing
Manda os clientes que têm e-mail pro Brevo, em listas por loja e cashback. Sincroniza sozinho todo dia.
Só quem tem e-mail vai pro Brevo (é e-mail marketing). Lá viram contatos com atributos (loja, ticket, última compra, cashback, ciclo) e entram nas listas: Clientes (e-mail), Centro, Parque UNA, Santa Maria e Cashback expirando.
📨 E-mail automático de 1ª compra
Dispara pro cliente na 1ª compra (só quem tem e-mail). Você monta o e-mail no Brevo (template transacional); o CRM manda o gatilho com os parâmetros NOME, CATEGORIA (sopas/premium/variado), ITENS, LOJA, CASHBACK, CASHBACK_VENCE. Só vale pra compras novas (nunca o histórico) e nunca manda duas vezes.
🎂 E-mail de aniversário
Sai de manhã (entre 8h e 12h) pra quem faz aniversário no dia, com o cupom ANIVER15 (15%, válido só no dia) e um texto que muda conforme o que o cliente costuma comprar. Só quem tem e-mail e data de nascimento; 1 vez por ano por cliente. Colocando vários Template IDs separados por vírgula (ex.: 31,32,33), os layouts se alternam a cada envio.